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Dal 1° gennaio 2008 la Banca ha cambiato denominazione in “UBI Banca Private Investment”. La nuova realtà è nata dalla fusione tra UBI SIM e Banca Lombarda Private Investment, rispettivamente società con consolidata e pluriennale esperienza nel settore della Pomozione Finanziaria e del Private Banking. La Banca, appartenente ad UBI Banca, Gruppo bancario di primaria importanza, che vanta una rete di quasi 1.700 filiali e oltre 4 milioni di Clienti, si occupa prevalentemente delle esigenze della Clientela privata. Attraverso una rete di professionisti qualificati offre una gamma completa di prodotti e servizi, dai più tradizionali per la gestione delle esigenze quotidiane fino alle soluzioni più innovative per gli investimenti, per la tutela del futuro o per il finanziamento dell’acquisto della casa. E'​ presente in tutta Italia con circa 25 Filiali e 50 punti operativi (Advice Center, Negozi Finanziari e Centri Private), dove operano circa 700 professionisti tra Promotori Finanziari e Private Banker.

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